本片分三个章节，分别展现了杨峥（李亚鹏 饰）与文慧（徐静蕾 饰）在12年后的别样生活。第一章：杨峥与文慧在北京结婚多年，虽然物质生活已经让杨峥兑现了对文慧的承诺，但是精神方面却渐行渐远。终于在一次聚会

将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷，在调查中与燕赤霞不打不相识，二人决心联手破案却误闯黑山，偶遇了一群或善或恶的妖怪，从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事。